客户管理

客户自定义字段设置

根据自己公司的需求或流程设置不同的字段，联系人字段也可以添加自定义字段

客户批量导入

可批量通过excel表格导入客户资料，快速的把客户移植到帮我吧系统。

客户增删改查

对客户信息进行添加、查看、搜索、删除等管理操作

机器ID绑定

客户端会自动生成9位的ID号（用于远程），为了更好的管理可以把ID绑定在客户下，用于远程统计等。客户端ID号（以下统称为ID号）要绑定到联系人名下，有三种绑定方式：

第一种：客服人员在客服端主动绑定ID号，如下图

第二种：登录后台可以绑定ID

步骤：设置-->客户管理-->选中某个客户点编辑-->添加联系人-->选中联系人点编辑-->添加ID号

第三种：客户端通过设置的服务账号与服务密码，这种方式起到两个作用：验证客户、绑定ID。

设置-->人员设置-->客户管理-->选择某个客户进行设

服务费管理

服务卡设置

服务卡可用在远程在线收费以及上门任务收费上，在此处我详细说明一下远程在线收费方式。

登录后台，设置-->人员设置-->客户管理-->选中某一个客户进行编辑-->找到默认服务卡旁边的小齿轮，如下图

添加服务卡以后，在客服端聊天窗口会显示添加的服务卡

设置默认服务卡的意思是，当ID绑定到公司下，客服端显示的是默认服务卡，客服人员在线收费时不用再次选择。

在线支付有两种方式：

第一种：微信支付。客服人员选择好服务卡后，点击“确定扣费”，客户端会弹出一个二维码支付页面，如下图

扫码此二维码即可实现在线支付，支付成功以后会直接开启远程服务

第二种：扣除余额的方式，客服人员点击确定扣费

客户端会有一个提醒弹框，是否确定支付。

客户点击“同意”后，自动开启远程服务。

微信收费设置

开通微信支付，需要“帮我吧”在微信支付平台为您提交公司资料（法人信息、营业执照、身份证信息、银行账户信息等），“帮我吧”会提供一个模板，根据模板填写完信息后，发给“帮我吧”工作人员，工作人员为您提交信息，经微信审核通过后（一般1-5个工作日），微信方会为您留下的邮箱地址发一封邮件，按照邮件的步骤操作以后，联系“帮我吧”工作人员为您开通微信支付。在整个过程中，“帮我吧”不会收取任何费用，申请微信支付成功后，微信方会收取每一笔费用的手续费（不同的行业收取不同的比例，一般0.6%-2%）。

申请微信支付无需拥有公众号，在线支付获得的费用会直接到申请微信支付时提供的银行账户中，一般7个工作日左右到账。

服务费收取

服务费管理是客户管理的核心，每个公司的服务费管理状态不尽相同，所以“帮我吧”为不同伙伴提供灵活的服务费管理方式。

首先，伙伴可对每个客户设置服务的开始与到期时间（设置详见7.4.2.4章节），客服和客户“帮我吧”聊天窗口都能看到服务期限，便于提醒客户提前续费。

收取服务费有两种方法：

第一种：登录后台直接进行充值，设置-->人员设置-->客户管理-->编辑某一个客户，直接进行充值。

点击“充值”会出现一个充值的弹框，如下图

也可以点击“扣费”进行对应的扣费操作

第二种：在线收取预存款方式

点击“确定”后，客户端会出现一个二维码支付页面，如下图

也可以不填写优惠券，客户端会出现如下图的支付页面

客户支付成功后，余额会自动充值进去，充值与扣费记录可在后台进行查看，统计-->其他统计-->客户统计-->查看充值与扣费记录，如下图

服务到期提醒

在客户管理设置每个客户的到期时间，可以设置到期提醒客户服务到期了，及时进行充值、续费。

客户的到期提醒，同时也会给服务商发送一份相同的提醒，如下图所示

如果选择了客户端广播提醒，则会在电脑的右下角进行提醒

如果勾选了客户端寻求服务时提醒，则客户在客户端点击“寻求服务”时会有提示框提示已经到期。

广播消息下发

通过广播消息下发服务，管理员可以在后台随意给客户推送任何文字信息，便于服务商将服务、产品、促销等消息及时传达给客户，从而为服务商与客户构建了一个通常的沟通渠道。

首先把增值服务的菜单添加到导航菜单项

在后台添加广播规则

设置好之后，帮我吧客户端将根据下发规则，在客户电脑的右下角弹出消息框

注：同一条广播下发到同一个ID号上，算做一条下发成功，下发多次也算是一条